Edenor comprará el 70% de Metrogas a YPF por US$780 millones

La petrolera aceptó la oferta de Edenor para adquirir su participación del 70% en la principal distribuidora de gas del país, en una operación valuada en US$780 millones.

YPF aceptó la oferta de Edenor para quedarse con el 70% de Metrogas.

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YPF aceptó la oferta presentada por Edenor para adquirir el 70% de Metrogas por US$780 millones. La operación forma parte de la revisión estratégica que lleva adelante la petrolera sobre su cartera de activos.

La compañía comunicó este lunes la decisión, coincidiendo con la presentación de sus resultados, y confirmó que la propuesta de Edenor fue seleccionada en el proceso de venta de la principal distribuidora de gas de la Argentina.

"YPF informa que, en el marco de la revisión estratégica permanente de su portafolio de activos, aceptó la oferta presentada por Edenor para la compra de su participación accionaria en MetroGAS por un monto de US$780 millones", informó la empresa.

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La transacción todavía no está cerrada. Según precisó YPF, el acuerdo queda sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas en la oferta, entre ellas la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y de las garantías previstas.

Edenor es controlada por Edelcos, un consorcio integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. La compañía es actualmente la principal distribuidora eléctrica de la Argentina y cuenta con 3,41 millones de clientes en el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

YPF aceptó la oferta de Edenor por el 70% de Metrogas por US$780 millones.

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La adquisición de Metrogas le permitiría al grupo sumar la principal distribuidora de gas del país a su participación en el mercado eléctrico y ampliar su presencia en los dos principales servicios públicos domiciliarios de la región metropolitana.

Los empresarios Manzano, Vila y Filiberti adquirieron Edenor en 2021, cuando Pampa Energía decidió desprenderse de la distribuidora para concentrar sus inversiones en los segmentos de generación eléctrica y gas.

Además, Manzano ya cuenta con una participación del 9,23% en Metrogas a través de Integra Gas Distribution, de acuerdo con información publicada por La Nación.

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El proceso de venta de la participación de YPF fue conducido por el banco Citi y llegó a su instancia final con cinco oferentes, luego de la auditoría de los estados contables y los activos de la distribuidora.

Además de Edenor, llegaron a la etapa definitoria Central Puerto, asociada con Ecogas; MSU, del empresario Manuel Santos Uribelarrea; Grupo Pierri, perteneciente a Alberto Pierri; y Litoral Gas, cuyo capital está repartido entre Grupo Sofía y Tecpetrol.

Finalmente, la propuesta de Edenor fue la elegida por YPF, con una oferta de US$780 millones por el 70% de Metrogas. El monto de la operación se ubica cerca de la valuación total de la compañía en el mercado, estimada en alrededor de US$800 millones.

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La operación no se limitará a la adquisición del paquete accionario de YPF. Una vez que se cumplan las condiciones necesarias, Edenor deberá lanzar una oferta pública de adquisición por las acciones restantes de Metrogas.

YPF vende su participación en Metrogas y Edenor amplía su presencia en servicios públicos.

Esos títulos se encuentran actualmente distribuidos entre ANSES, el capital que cotiza en la Bolsa porteña y la participación que ya posee Manzano.

Cabe destacar que Metrogas tiene una fuerte presencia en el mercado energético argentino: abastece a aproximadamente 2,5 millones de usuarios y concentra cerca del 28% del mercado nacional de distribución de gas.

La situación financiera de Metrogas también aparece como uno de los elementos relevantes de la operación.

Entre 2023 y 2025, la compañía duplicó su ganancia bruta y cuadruplicó su resultado operativo. Al mismo tiempo, redujo su endeudamiento hasta aproximadamente un tercio del nivel previo.

La mejora de sus indicadores permitió que Metrogas volviera a distribuir dividendos entre sus accionistas por primera vez desde 2001, en un escenario marcado por el proceso de recomposición tarifaria iniciado en 2024.

Ahora, uno de los aspectos que deberán seguirse durante el proceso es la situación de la licencia de Metrogas, cuya vigencia finaliza en diciembre de 2027, después de 35 años.

Enargas ya elevó al Poder Ejecutivo una recomendación para extender la licencia durante otros 20 años, una posibilidad contemplada por la Ley de Bases. Sin embargo, la resolución definitiva todavía está pendiente.

YPF anunció la venta de su participación en Metrogas a Edenor por US$780 millones.

Fuente: Los Andes

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