Furor por el Bono San Juan: colocaron 600 millones de dólares en el mercado internacional y los compraron bancos, mineras y empresas argentinas

San Juan concretó este jueves la colocación de un bono por US$600 millones en el mercado internacional, en una operación que recibió ofertas por más de US$1.000 millones. Según informó el Gobierno provincial, la demanda alcanzó los US$1.037 millones y participaron 67 fondos e inversores.

La operación se cerró con una tasa de cupón del 9,55%, de acuerdo con los datos difundidos durante la tarde por la administración provincial. Entre los compradores hubo bancos, compañías mineras y empresas argentinas, además de otros fondos e inversores, según confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan. 

La recepción de ofertas había cerrado durante la jornada de este jueves, luego de que la Provincia saliera al mercado con un bono por hasta US$600 millones. Finalmente, San Juan consiguió colocar el monto máximo previsto para la emisión.

La demanda superó ampliamente ese volumen: las propuestas de los inversores alcanzaron los US$1.037 millones, casi el doble del monto que finalmente tomó la Provincia.

Del total de inversores que participaron, el Gobierno destacó también el acompañamiento del mercado local, que aportó ofertas por unos US$360 millones.

Uno de los principales datos de la colocación fue la tasa de cupón del 9,55%. El Gobierno provincial comparó ese valor con las referencias del mercado financiero internacional y con el riesgo soberano argentino.

Según los datos difundidos por la Provincia, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se ubicaba en 5,15%, mientras que el riesgo país argentino era de 567 puntos básicos. Con esa referencia, desde el Gobierno señalaron que el costo implícito para Argentina se ubicaba en torno al 10,82%.

La administración de San Juan destacó que la operación se realizó en un contexto internacional y local desafiante, marcado por el nivel de las tasas internacionales y el comportamiento de los bonos soberanos argentinos.

La emisión tiene un plazo de nueve años y el vencimiento está previsto para 2035. Los intereses serán pagados de manera semestral. El capital, en tanto, no se devolverá mediante cuotas mensuales. El esquema contempla tres pagos: un 33% en 2033, otro 33% en 2034 y el 34% restante al vencimiento, en 2035.

La operación representa el regreso de San Juan al mercado internacional de deuda después de varias décadas. En la presentación ante inversores, el Gobierno provincial había puesto el foco en la situación fiscal de la Provincia y en las perspectivas de crecimiento vinculadas, entre otros factores, al desarrollo de la minería y particularmente del cobre.

Bono San Juan: la Provincia colocó los 600 millones de dólares

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