San Juan avanza en atraer inversores con su bono para hacer obra pública
El ministro Roberto Gutiérrez encabezó un encuentro virtual con asesores de fondos internacionales para detallar el plan de obras e infraestructura. Este jueves se develará la tasa de interés en el mercado.
La provincia de San Juan dio este martes un paso fundamental en su estrategia para captar financiamiento internacional y reactivar la obra pública provincial. El ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, junto a su equipo técnico, mantuvo una reunión virtual clave con asesores e inversores de distintas partes del mundo para presentar las características del bono sanjuanino. El encuentro se dio en la modalidad de reunión por Zoom y contó con la organización e intermediación del banco internacional JP Morgan, además del soporte de traductores en simultáneo para responder las inquietudes de los fondos extranjeros.
Durante la presentación, el ministro expuso la solidez fiscal que atraviesa San Juan, remarcando que la provincia cuenta con cuentas equilibradas, un bajísimo nivel de endeudamiento en relación con su presupuesto general y una estricta disciplina en sus finanzas públicas. Gutiérrez enfatizó que este orden financiero da total seguridad a los mercados de que la provincia honrará sus compromisos en tiempo y forma. Asimismo, el funcionario remarcó que el verdadero motor que respalda la operación es el gran momento de la minería local, destacando avances en megaproyectos como Vicuña. Según las estimaciones oficiales expuestas en la charla, el desarrollo minero aportará a las arcas provinciales unos 50 millones de dólares anuales adicionales por regalías y mayor actividad económica a partir de los próximos años.
El objetivo central de esta reunión fue explicar el destino transparente que se le dará a los fondos captados en el mercado internacional. El ministro aclaró que todo el capital obtenido se volcará de manera exclusiva a inversiones de capital y obras de infraestructura pública, estando completamente prohibido destinarlo a gastos cotidianos del Estado. En este sentido, Gutiérrez detalló que la provincia suele invertir alrededor de 300 millones de dólares anuales en obras y que, gracias a este bono, planea llevar esa cifra a 600 millones de dólares al año durante los próximos dos años. Entre los proyectos previstos se encuentran la construcción de rutas estratégicas, obras de saneamiento y optimización hídrica para la agricultura, redes de alta tensión eléctrica y parques solares.
El encuentro virtual funcionó como el punto de partida y la antesala decisiva antes del momento más esperado. Ante la consulta directa de los analistas sobre el costo del financiamiento, el equipo económico aclaró que no se realizó una oferta previa de rendimiento y confirmó que este jueves por la mañana se anunciará formalmente la tasa de colocación e interés en el mercado. Con esa definición, la provincia sabrá a qué precio venderá sus títulos para encarar la licitación.
El Bono San Juan es un título de deuda pública internacional que le permite a la provincia conseguir hasta 600 millones de dólares en los mercados de capitales para volcar en proyectos que duran muchos años. Como antecedente directo, este instrumento cuenta con el respaldo de una ley aprobada por la Legislatura provincial que autorizó el endeudamiento y fijó que los recursos solo pueden gastarse en obras. Además, la provincia seleccionó mediante licitación a entidades de alcance mundial como el Banco Santander Internacional y JP Morgan para estructurar el bono, y realizó previamente una gira de presentaciones personales en Nueva York y Londres en la que el gobernador Marcelo Orrego y su ministro expusieron el plan ante 14 fondos de inversión.
La importancia de este instrumento se da en que le permite a San Juan obtener recursos inmediatos para construir obras necesarias sin comprometer el funcionamiento diario de las cuentas públicas. En un contexto nacional donde los fondos para obras se han visto reducidos, la colocación de este bono permitirá reactivar el sector de la construcción, generar puestos de trabajo genuinos para las familias sanjuaninas y volcar infraestructura clave en rutas, agua y energía que potenciarán el comercio, la agricultura y la minería por varias décadas. Una vez concretada la etapa internacional, se abrirá también un tramo para que inversores y agentes locales de la Argentina puedan participar en la compra de estos bonos.
Las condiciones que permitieron a San Juan emitir un bono internacional
Las condiciones que permitieron a San Juan emitir un bono internacional
El detalle del destino del dinero de los bonos provinciales de San Juan
El detalle del destino del dinero de los bonos provinciales de San Juan
Cuándo sería la "ventana" ideal para que la Provincia coloque el Bono San Juan
Cuándo sería la "ventana" ideal para que la Provincia coloque el Bono San Juan
Fuente: Tiempo de San Juan
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