San Juan ya tiene fecha para colocar el bono por hasta USD 600 millones

San Juan ya tiene fecha para salir al mercado internacional con el bono por hasta US$600 millones: la licitación será este jueves y se extenderá hasta las 15. La operación estará comandada por Santander y JP Morgan y permitirá conocer al cierre de la jornada cuánto colocará finalmente San Juan y bajo qué condiciones.

El monto podrá ser inferior a los US$600 millones, que es el máximo autorizado por la Cámara de Diputados. Los títulos tendrán valores mínimos de US$1.000 y los inversores podrán presentar distintas ofertas durante la licitación.

El secretario de Gobierno, Emilio Achem, explicó en diálogo con Radio Sarmiento que durante la jornada se conocerán los oferentes y las condiciones propuestas. "Con la emisión de este bono, la provincia de San Juan está presente en mercados internacionales", señaló.

La operación llega con el riesgo país argentino en torno a los 556 puntos, por encima de los 500 que el Gobierno sanjuanino había señalado como referencia. En este escenario, las estimaciones ubican el interés del bono por encima del 9%, aunque la tasa definitiva surgirá de las ofertas que reciba la Provincia.

Achem explicó que el proceso de preparación de la emisión comenzó hace aproximadamente dos meses y que las condiciones del mercado pueden influir sobre la tasa final.

En la previa de la licitación, el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, mantuvo este martes una reunión virtual con asesores e inversores de distintas partes del mundo para presentar las características del bono. El encuentro fue organizado e intermediado por JP Morgan y contó con traductores en simultáneo para responder las consultas de los fondos.

Durante la presentación, Gutiérrez expuso la situación financiera de San Juan y destacó el equilibrio de las cuentas provinciales y el bajo nivel de compromisos financieros en relación con el presupuesto. También puso el foco en el desarrollo de la minería y en proyectos como Vicuña.

Según las estimaciones oficiales presentadas ante los inversores, el crecimiento de la actividad minera permitiría sumar unos US$50 millones anuales a las arcas provinciales por regalías y por la mayor actividad económica.

El Gobierno provincial plantea destinar los fondos que consiga mediante la emisión exclusivamente a inversiones de capital y obras de infraestructura. Entre los proyectos mencionados aparecen rutas estratégicas, obras de saneamiento, infraestructura hídrica para la agricultura, redes de alta tensión y parques solares.

Gutiérrez explicó que San Juan suele destinar alrededor de US$300 millones anuales a infraestructura y que la intención es llevar esa cifra a unos US$600 millones por año durante los próximos dos años.

Para Achem, la colocación también permitirá que San Juan gane presencia ante inversores internacionales. El funcionario sostuvo que la exposición de la Provincia en estos mercados puede generar interés en otros sectores de la economía.

El bono estará regido por la legislación de Nueva York. Achem explicó que ese marco establece las condiciones para el cumplimiento de los compromisos asumidos por San Juan y remarcó que el financiamiento deberá ser devuelto en las condiciones que finalmente se establezcan.