Wall Street: las megainversiones en IA encendieron las alarmas y el Nasdaq sufrió su peor caída en cuatro meses

La bolsa de Nueva York finalizó ligeramente mixta y el índice Nasdaq, con fuerte presencia del sector tecnológico, se hundió más del 2% el jueves 22, debido al debilitamiento de las acciones de crecimiento tras los resultados de las mega empresas Tesla y Meta, que no lograron disipar las preocupaciones relacionadas con la IA.

La recuperación de los precios del petróleo contribuyó aún más a la inquietud del mercado.En este contexto el índice Dow Jones de Industriales subió un 0,02% a 52.866,85 puntos; el S&P500 perdió un 1,19% a 7.664,99 puntos y el Nasdaq Composite se depreció un 2,60% hasta los 26.008,86 puntos.

El crudo Brent se mantenía cerca de su máximo de cinco meses, después de que nuevos ataques de los hutíes en Arabia Saudita avivaran los temores de interrupciones en el suministro y un conflicto más amplio en Medio Oriente.

Por otro lado, la búsqueda de refugio seguro hizo que el rendimiento de los bonos a 10 años cayera hasta alrededor del 4,95%.

Mientras tanto, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo cayeron inesperadamente, lo que apunta a un mercado laboral sólido y respalda las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés sin cambios en su reunión de la próxima semana.

En cuanto a los resultados, se prevé que el crecimiento de las ganancias del S&P 500 en el tercer trimestre sea del 32,3%, frente al 30,7% anterior, según datos de LSEG.

Un desplome accionario imprevisto Meta cayó un 4,5% después que el gigante de las redes sociales presentara una nueva clase de acciones sin derecho a voto para financiar su costosa expansión en IA.

El descenso se produjo a pesar de unos ingresos trimestrales superiores a lo esperado y un pronóstico de ventas optimista para el cuarto trimestre.

Tesla cayó un 2% después que el fabricante de vehículos eléctricos recortara su previsión de gasto de capital anual, lo que generó dudas sobre el ritmo de sus ambiciones en IA y robótica.

La debilidad del mercado marcó un fuerte cambio con respecto al miércoles, cuando los sólidos resultados de SpaceX (-9%) y Super Micro Computer (-5,4%) impulsaron un repunte en las acciones de IA.

El cierre de las acciones es de la fecha.

El optimismo se desvaneció a medida que los inversores desviaron su atención de la solidez de los resultados al enorme capital necesario para construir infraestructura de IA y a su incierto calendario de retorno.

La caída generalizada puso al índice de semiconductores de Filadelfia (SE Semiconductor Index) en camino de perder más de u$s616 mil millones en valor de mercado, mientras que el Nasdaq-100 se encamina a perder casi un billón de dólares.

El índice de semiconductores cayó un 5,6%, y alcanzó así su nivel más bajo desde el 29 de julio.

"Los semiconductores y el Nasdaq se han visto impulsados en gran medida por el entusiasmo de los inversores por participar en el desarrollo de la IA.

Los inversores ahora reevalúan el ritmo de la inversión en IA y la rentabilidad que esta puede generar", afirmó Steve Sosnick, analista jefe de mercado de Interactive Brokers.

Distintos títulos del grupo de las "Siete Magníficas" también registraron descensos, con Amazon.com y Nvidia cayendo más del 4% cada una.

Otras acciones y trimestrales destacados de Wall Street Procter & Gamble se disparó un 5,7%, y alcanzó su nivel más alto en casi ocho meses, después de que el gigante de los bienes de consumo superara las previsiones del primer trimestre.

Blackstone ganó casi un 5,8% después de la gestora de activos alternativos superara las expectativas de ganancias del tercer trimestre, mientras que el director de operaciones, Jon Gray, afirmó "que la ampliación de los diferenciales de crédito en la deuda vinculada a la IA podría crear oportunidades para obtener mayores rendimientos".

Lockheed Martin subió un 7% después de que el contratista de defensa elevara su previsión anual de ventas y ganancias.

Spotify avanzó un 10,8% después de que la empresa sueca de música en streaming pronosticara ganancias para el cuarto trimestre superiores a las estimaciones de Wall Street, al apostar por sus funciones basadas en IA para impulsar el crecimiento de usuarios.

Barrick Mining cayó un 5% después de que Freedom Broker rebajara su recomendación de Comprar a Mantener y recortara su precio objetivo, al citar una reducción de las estimaciones de beneficios a corto plazo y riesgos operativos persistentes.

Alcoa Corp cayeron más de un 5% después que la firma de análisis de Wall Street Argus rebajara la calificación del productor de aluminio, con base en el aumento de las presiones sobre los precios y la expansión de la oferta mundial, que amenazan los márgenes de beneficio a corto plazo Musk y Ellison en la mira de Semafor Las acciones de Skydance revirtieron una ganancia inicial del 6% el jueves, cayendo un 1,1% tras una breve suspensión de la cotización, luego de Semafor (Transparent, global reporting) informara que Elon Musk invirtió mil millones de dólares en la compañía de medios de David Ellison.

Semafor fue el único medio en informar sobre la inversión, que incorporaría al multimillonario empresario al nuevo grupo de entretenimiento fusionado.

La inversión se produce poco más de dos semanas después de que Skydance completara la adquisición de Warner Bros.

Discovery el 6 de octubre, que le permitió generar una importante compañía de entretenimiento que abarca estudios cinematográficos, servicios de streaming, televisión abierta y cadenas de noticias.

Skydance presentó planes para generar más de u$s6 mil millones en ahorros anuales en costos en un plazo de tres años, principalmente a través de la integración tecnológica, adquisiciones, marketing y racionalización inmobiliaria.

También se fijó el objetivo de reducir el apalancamiento neto a 3 veces para finales de 2029.

Musk mantiene vínculos de larga data con la familia Ellison.

Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison, invirtió en la adquisición de Twitter por parte de Musk en 2022 y anteriormente formó parte del consejo de administración de Tesla.