YPF emitió un bono internacional por millones de dólares y alcanzó un récord para una empresa argentina
La petrolera colocó deuda con vencimiento en 2035 a una tasa efectiva del 7,85% y recibió ofertas por US$2.200 millones. Parte de los fondos será destinada a cancelar obligaciones que vencen entre 2027 y 2029.
La petrolera colocó deuda con vencimiento en 2035 a una tasa efectiva del 7,85% y recibió ofertas por US$2.200 millones. Parte de los fondos será destinada a cancelar obligaciones que vencen entre 2027 y 2029.
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YPF volvió al mercado internacional de capitales con una emisión de deuda por US$1200 millones
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YPF emitió un bono internacional por millones de dólares y alcanzó un récord para una empresa argentina YPF emitió un bono internacional por millones de dólares y alcanzó un récord para una empresa argentina
YPF concretó este miércoles una emisión de deuda en los mercados internacionales por US$1.200 millones, el mayor monto obtenido por una empresa argentina en los últimos 11 años. La operación se realizó con títulos que vencerán en junio de 2035 y recibió una demanda cercana al doble del monto finalmente colocado.
La compañía emitió los bonos a una tasa de interés del 7,55%, mientras que la tasa efectiva se ubicó en el 7,85%. Además, el diferencial frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos fue de 300 puntos básicos, el menor registrado por YPF en una operación de este tipo. El presidente de la petrolera, Horacio Marín, destacó que la colocación representa una señal de confianza de los inversores.
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El interés de los mercados quedó reflejado en las ofertas recibidas, que alcanzaron los US$2.200 millones. Antes de concretar la operación, representantes de YPF mantuvieron durante dos jornadas reuniones con más de 50 inversores internacionales en Nueva York, en busca de financiamiento para la compañía.
Una parte de los fondos obtenidos será utilizada para precancelar dos Obligaciones Negociables internacionales con vencimientos previstos entre 2027 y 2029. De esta manera, YPF busca reducir la concentración de compromisos financieros en los próximos años y extender el plazo promedio de su deuda. El resto del dinero será destinado al financiamiento del denominado Plan 4x4, vinculado con el crecimiento de la empresa.
La operación también marcó una mejora respecto de la emisión realizada por YPF en diciembre de 2017, cuando el diferencial frente a los bonos del Tesoro estadounidense había sido de 375 puntos básicos. En esta oportunidad, la prima se redujo a 300 puntos. La colocación internacional contó con la participación de BBVA, Itaú, J.P. Morgan, Santander y Balanz, mientras que en el mercado local intervinieron Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hnos.
Fuente: El Liberal
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